工信部:上半年石油和化學工業經濟運行健康平穩

2011-07-02 16:45:17

2011年上半年,石油和化學工業經濟運行健康平穩。主要經濟指標快速增長,整體效益良好;進出口貿易活躍,投資增長穩定。行業經濟呈現“高增長、高成本、高效益、較低投入”的基本特征。展望下半年,盡管存在著經濟運行成本上升,許多中小企業融資難度增大,部分產業結構調整比較困難,但從總體上看,石油和化工行業經濟仍將延續平穩較快的增長態勢。

一、上半年行業運行基本情況

據統計,截至6月末,全行業規模以上企業26518家(主營收入2000萬元以上企業),累計總產值5.32萬億元(現行價格,下同),創歷史新高,同比增長34.4%,占全國規模工業總產值的13.44%;其中,一季度產值2.42萬億元,環比下降4.1%;二季度產值2.90萬億元,環比增長19.7%。6月份,行業產值歷史性突破1萬億元,達到1.02萬億,同比增長35.7%,環比增長6.03%,增幅比上月均明顯提升。上半年,行業固定資產投資5616.46億元,同比增長19.8%,低于全國固定資產投資平均增幅5.8個百分點。

1~5月,全行業利潤3560.3億元,同比增長32.2%,占全國規模工業利潤總額的18.54%;上繳稅金3347.14億元,同比增長31.9%;主營業務收入4.24萬億元,增長34.4%;資產總計7.20萬億元,增長18.4%;進出口總額2412.88億美元,同比增長33.7%;貿易逆差1089.9億美元,同比擴大35.8%;全行業從業人員662萬人,增長7.6%。主要經濟指標均創歷史最好水平。

(一)化學工業。化學工業經濟快速增長,綜合實力進一步增強。截至6月末,全國化學工業規模以上企業23850家,累計總產值3.07萬億元,同比增長36.0%,占全行業產值的57.1%;其中,一季度產值1.38萬億元,同比增長36.2%;二季度產值1.69萬億元,環比增長22.37%,同比增長35.8%。上半年,化學工業固定資產投資3991.32億元,同比增長25.3%,高于全行業平均增幅5.5個百分點,占比71.06%。

1~5月,化學工業利潤總額1562.27億元,同比增長55.8%,占全行業利潤總額的43.88%;上繳稅金720.18億元,增長36.72%;主營業務收入2.40萬億元,增長35.8%;資產總計4.24萬億元,增長21.8%;進出口總額1277.34億美元,增長27.2%;從業人員487.23萬人,增長9.0%。

(二)煉油。煉油業經濟規模繼續擴大,但受成品油價格調控影響,整體效益出現下滑。截至6月末,全國煉油規模以上企業1212家,累計總產值1.51億元,同比增長31.1%,占全行業產值的28.9%。分季度看,一季度增長31.8%;二季度增長30.3%,增幅較一季度有所回落,環比增長13.0%。上半年,煉油固定資產投資598.64億元,同比增長17.3%,占全行業投資總額的10.66%。

1~5月,煉油業利潤總額134.25億元,同比下降58.7%,降幅比1~4月擴大19.4個百分點;上繳稅金1551.81億元,增長12.3%,占全行業稅金總額的46.36%;主營業務收入1.25萬億元,增長31.6%;資產總計1.10萬億元,增長17.6%;進出口總額254.79億美元,同比增長28.8%;從業人員463429人,增長5.7%。

(三)石油和天然氣開采。隨著油價攀升,石油天然氣開采經濟增長不斷加快。截至6月末,石油和天然氣開采業規模以上企業273家,累計產值6160億元,同比增長34.8%,占全行業總產值的11.7%。分季度看,一季度增長31.6%;二季度增長37.7%,增速較一季度加快6.7個百分點,環比增長19.7%。上半年,油氣開采業固定資產投資811.99億元,同比下降2.3%,占全行業投資總額的14.46%。

1~5月,油氣開采利潤總額1821.96億元,同比增長37.0%,占全行業利潤總額的51.17%;上繳稅金1052.95億元,增長72.05%;主營業務收入5037.87億元,增長35.2%;資產總計1.67萬億元,增長10.3%;進出口總額832.06億美元,增長47.2%;從業人員103.56萬人,增長1.7%。

(四)專用設備制造。專用設備制造業實現平穩較快增長。截至6月末,全國專用設備制造業規模以上企業1183家,累計產值1257.5億元,同比增長37.6%,占全行業總產值的2.3%。其中,一季度增長33.3%,二季度增速達到40.9%,較一季度明顯加快。上半年,專用設備固定資產投資增速逐月加快,總額214.51億元,同比增長31.8%,高于石油和化工行業平均增幅12個百分點。

1~5月,專用設備制造利潤總額41.8億元,同比增長21.2%;上繳稅金22.2億元,增長28.45%;主營業務收入814.31億元,增長34.5%;資產總計1889.33億元,增長23.9%;進出總額48.70億美元,同比增長29%;從業人員248615人,增長9.9%。

(五)區域行業經濟。西部地區產值增長較快。分地區看,1~6月,西部12省市區產值8562.80億元,同比增長41.6%,比一季度月加快2.2個百分點,占全國行業總產值的16.09%;中部8省產值9645.38億元,增長35.9%,增幅比一季度提升2.3個百分點,占18.13%;東部11省市產值3.50萬億元,增長32.4%,增幅比一季度回落0.9個百分點,占65.78%。1~6月,產值增速超過45%的省市區有5家,分別是廣西、貴州、內蒙、江西和天津,依次為134.3%、58%、55.4%、51.5%和46%。

東部地區利潤增速減緩。1~5月,東部地區利潤總額2022.16億元,同比增長31.84%,增速比1~3月減緩12.44個百分點,占全國行業利潤總額的56.8%;中部和西部地區利潤總額分別為678.37億元和859.77億元,同比分別增長20.87%和43.75%,比1~3月加快1.06個和4.77個百分點,占行業利潤總額的19.05%和24.15%。中、西部地區利潤增長總體呈現平穩加快趨勢。

中部地區投資增長較快,西部逐步回落,東部平穩。1~6月,中部地區投資同比增長35.9%,比1~3月加快7.7個百分點,占全國行業投資總額的24.74%;西部地區投資增長20.67%,比1~3月減緩8.6個百分點,占比25.27%;東部地區投資增長12.0%,增速較為平穩,占比49.99%; 1~6月,投資增速同比超過50%的省市區有7家,分別是寧夏、北京、重慶、湖南、海南、山西和河南,依次為205.6%、134.3%、83.9%、58.1%、57.9%、54.8%和52.5%;投資下降的有6家,其中,天津下降43.0%,青海下降24.7%甘肅下降18%。

二、上半年經濟運行分析

(一)經濟運行平穩快速。上半年,石油和化學工業經濟持續快速增長,累計增長高于全國工業產值增幅3.3個百分點。產值月增幅均超過30%,最高為3月(36.1%),增速相對平穩,波動不大。分季度看,一季度同比增長34.3%,二季度增長34.5%;受季節性因素影響,一季度產值環比下降4.1%,二季度產值環比增幅較高,達19.7%。其中,化學工業一季度增速為36.2%,二季度為35.8%,增速也比較平穩,上半年化學工業增速略高于全行業平均水平。從貢獻率看,上半年,化學工業對增長的貢獻率為58.52%,煉油為27.39%,油氣開采為11.85%,專用設備為2.25%;與一季度相比,大體穩定。

(二)經濟增長質量提高。經濟增長的內生動力增強。上半年全行業投資增長19.8%,是歷史同期最低增幅之一,去年全年增幅也僅為13.8%;但今年上半年行業主營收入、利潤增速均超過32%。石油和化工行業經濟增長正在逐步擺脫以往過度依賴投資拉動、走向內生動力增強的健康發展之路。上半年,全行業投資利潤率為85.31%;投資率為10.56%。

化學工業利潤比重上升。1~5月,化學工業利潤在全行業中的比重達43.9%,比1~2月上升2.6個百分點,比去年同期提高5.3個百分點;利潤貢獻率達64.51%,比1~2月提高1.3個百分點。上述情況表明石油和化工行業結構調整正在發生積極變化,經濟增長的質量在提高。

專用化學品、合成材料利潤貢獻率較高。前5個月,在化學工業中,專用化學品制造的利潤貢獻率達33.8%,占比31.45%;合成材料制造利潤貢獻率為20.0%,占比15.8%;有機化學原料利潤貢獻率為15.4%,占比15.1%。此外,橡膠制品利潤在化學工業的比重呈下降趨勢。1~5月,橡膠制品產值占比10.89%,利潤占比8.20%,去年同期分別回落0.8個和3.2個百分點;對化學工業利潤的貢獻率僅為1.79%。

化肥行業正在走出低谷。上半年值得關注的是,化肥行業經過兩年的艱難調整后,正在走出低谷。1~6月,化肥產值增幅達38.3%,比1~3月提高5個百分點,增速逐步加快;1~5月,化肥利潤增幅達到76.8%,僅次于合成材料(82.9%),比1~3月提高28.2個百分點。其中氮肥和磷肥利潤增幅分別高達119.1%和117.1%。

總體上看,目前我國化學工業產品質量在提高,產品結構正加快向中、高端方向調整;行業之間、上下游之間利潤分配也在競爭中加快轉移。

(三)出口結構出現變化。橡膠制品在出口額中的比重下降。長期以來,橡膠制品在石油和化工行業出口貿易中一直占據主導地位,但目前正面臨挑戰。數據顯示,前5個月,橡膠制品占出口貿易額的比重為22.3%,比前2個月下降2.7個百分點,呈現較明顯的下降趨勢。與此同時,有機、無機化學品等出口比重穩中攀升。其中,有機化學品占比20.8%,比前2個月上升0.5個百分點;無機化學品占比10.0%,比前2個月上升1.2個百分點;專用化學品占比基本穩定,為11.2%。值得一提的是,前5個月合成樹脂在出口中的比重歷史性突破5%,達5.25%。化工產品出口呈現多樣化趨勢,質量也在逐步提高。

原油進口高位運行,天然氣進口持續高速增長。前5個月,國內進口原油1.07億噸,同比增長11.3%,月均進口量2130.2萬噸;進口金額788.99億美元,同比增長45.6%,占進口貿易總額的45.1%;進口均價為740.8美元/噸,同比上漲30.8%。1~5月,天然氣進口780萬噸,同比增長91.4%。我國能源進口增長強勁。

(四)投資結構基本穩定。行業投資增速平穩,投資結構基本穩定。1~6月,石油和化工行業固定資產投資5616.46億元,同比增長19.8%,增速比1~3月加快2個百分點。其中,化學工業投資占比71.06%,比一季度提升0.4個百分點;煉油業占比10.66%,比一季度提升0.19個百分點;石油和天然氣開采業占比14.46%,比一季度下降1.1個百分點;專用設備制造業占比3.82%,比一季度提升0.5個百分點。各行業占比變化不大,投資結構總體保持相對穩定。

橡膠制品、化肥投資增長較快,占比上升。化學工業中,1~6月,橡膠制品投資增幅最大,達39.7%,占化工投資總額的12.58%,比一季度提高0.5個百分點;化肥增長21.9%,增速比前3個月加快17.8個百分點,投資加速最大,占化工投資總額的12.0%,比一季度提高2.8個百分點。此外,基礎化學原料和專用化學品兩大領域投資占比,與一季度相比大體穩定。

(五)能源消費快速增長。今年以來,我國能源消費持續快速增長,對外依存度不斷擴大。1~5月,國內石油表觀消費量達1.98億噸,同比增長10.3%,增速比1~3月小幅回落1.6個百分點,繼續保持快速增長態勢;原油表觀消費量為1.91億噸,增長8.5%,對外依存度達55.2%,已超越美國(53.5%);天然氣表觀消費量526.67億立方米,增速為18.2%,持續高速增長;成品油表觀消費量1.08億噸,同比增長11.7%,其中柴油表觀消費量為6946.2萬噸,同比增長13.1%,成品油消費保持平穩較快增長。目前,我國石油消費超過了GDP增速,能源消費增速過快,對能源生產和節能減排都帶來巨大壓力。

(六)區域經濟結構調整加快。中西部地區投資比重穩步上升。今年上半年,中西部地區不僅投資增速大大高于東部地區,而且在行業投資中的比重也穩步攀升。1~6月,中部地區投資占比24.74%,比1~2月提升7.9個百分;西部地區占比25.27%,比1~2月提升3個百分點;東部地區占比49.99%,比1~2月下降10.9個百分點。情況顯示,部分產業向中西部轉移有所加快。

經濟比重企穩回升。近年來,中西部地區在行業經濟中的比重呈現下滑趨勢,今年上半年出現積極變化,有企穩回升跡象。1~6月,東部地區產值占比65.78%,比年初下滑0.4個百分點,比2010年回落0.85個百分點;而中西部地區產值比重正以同樣幅度上升。從利潤看,1~5月,東部地區利潤占比56.80%,比年初回落2.1個百分點;中西部地區占比43.2%,比年初提升2.1個百分點。總的看,雖然幅度變化不很大,但已顯示中西部地區行業經濟增長正在出現一些質的變化。

三、上半年經濟運行中的主要問題

(一)成本居高不下。今年以來,在原材料快速上漲推動下,行業成本大幅攀升。前5個月,石油和化工行業銷售成本達3.42萬億元,同比上升34.9%,比1~4月提高0.8個百分點;行業總成本達3.88萬億元,升幅為34.6%。成本升幅與收入增長基本同步,略高于利潤增幅;行業銷售成本占主營收入比重為80.76%。行業成本高位運行,最終將擠壓利潤空間,影響效益。

(二)中小企業融資困難。由于不斷收緊的信貸,使企業融資難度增大,融資成本增加。特別是一些中小企業,在生產成本快速上升推動下,流動資金缺口越來越大,出現了生產經營上的困難。據了解,山東一些化工企業,為緩解資金壓力,被迫采取發行公司債券、短期融資券等方式籌措資金。廣東有些企業還出現有訂單不敢接的現象,一些企業甚至出現虧損、停業。

(三)煉油業效益大幅下滑。據統計,1~5月,煉油利潤同比降幅達58.7%,比1~4月上升19.4個百分點。其中,5月份凈虧損30.90億元,是煉油業2009年以來首次出現虧損。煉油效益惡化,主要受價格機制影響。前5個月,國內重點企業原油出廠均價為4715.2元/噸,同比上漲31.44%;但成品油出廠價漲幅明顯較低,重點企業93#汽油出廠均價為7148.23元/噸,同比上漲12.21%;0#柴油出廠均價為6202.93元/噸,同比上漲14.25%,均不足原油漲幅的1/2。

(四)部分行業產能釋放過快。目前,甲醇、電石、聚氯乙烯、尿素等行業開工率仍然不高;“兩堿”開工率雖然有所回升,但也面臨產能進一步釋放的巨大壓力。據了解,2011年,燒堿將新增產能約400萬噸,純堿340萬噸;此外,甲醇、電石、尿素等產能擴張仍未停止。下半年,上述行業市場的壓力將會進一步增大。

四、下半年經濟增長預測

綜上所述,今年下半年,我國石油和化工行業經濟運行仍將保持平穩健康態勢,增速可能逐步放緩。增長適度放緩是轉變發展方式的必然,更是結構調整的需要。預計全年全行業總產值將歷史性突破10萬億元,達到約10.91萬億,同比增長23%。其中,三季度產值2.84萬億元,同比增長27.7%,環比下降2.2%;四季度產值2.77萬億元,同比增長10%,環比下降2.3%。全年利潤約9000億元,同比增長28.5%。全年化學工業產值約6.37萬億元,同比增長25.2%;利潤4050億元,增長32%。

2011年,國內原油表觀消費量約為4.68億噸左右,同比增長6.5%;天然氣表觀消費量1246億立方米左右,增長16.1%;成品油表觀消費量約為2.67億噸,增長8.8%,其中柴油表觀消費量約1.72億噸,增長10.1%;化肥表觀消費量6401萬噸左右,增長2%,其中尿素表觀消費量2175萬噸,與上年大致持平;合成樹脂表觀消費量7433萬噸上下,增長約4.6%;乙烯表觀消費量約1713萬噸,增長13.3%;燒堿表觀消費量約為2121萬噸,增長10.2%。

預計全年原油產量約2.1億噸,同比增長3~4%;天然氣產量1063億立方米,增長12.5%左右;原油加工量在4.6億噸上下,增長8.5%;主要化學品總量增幅約為10.2%,達到4.33億噸。

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